Ethel (Kathy Bates) visita al Dr. Myron Bonham (Jerry Leggio), quien la diagnostica con cirrosis en el hgado. Su pronstico es grave: le queda de seis meses a un ao de vida. De vuelta en el Show, los freaks explican que no actuarn en Halloween contndoles a las gemelas Bette y Dot (Sarah Paulson) sobre la leyenda de Edward Mordrake (Wes Bentley): un noble ingls con una segunda cara en la parte posterior de su cabeza que le susurra cosas. Sus intentos fallidos de matar la cara lo volvieron loco, y su familia lo envi al Hospital Real de Bethlem. Se escap a un espectculo de freaks en el que una noche de Halloween, asesin a toda su compaa y luego se ahorc. La leyenda dice que si actan en Halloween, aparecer y se llevar un alma. Cuando Jimmy (Evan Peters) se enoja con Ethel por querer infudir el miedo, ella corrobora que ya pas en su antigua compaa cuando actuaron en halloween y al otro da encontraron a un freak de la compaa muerto. Jimmy la confronta porque ha vuelto a beber pero ella le resta importancia a su reclamo y se va.